消费类成配置重点 北向资金加仓金时科技

　　中新网上海新闻6月10日电  近期经济数据回暖，全球权益市场走强，国内股市对海外资金吸引力不断提升。上周陆股通单周净流入高达240.5亿，创过去六周新高，目前已实现连续11周净流入。当前，消费和金融类依然是配置重点，烟草行业是主要消费，烟标作为其配套产品2季度反弹确定性强，相关个股如金时科技(002951)成长性被看好，获得北向资金加仓。

　　上周，北向资金加速布局A股，周净买入240.5亿元，已经接近整个5月净买入量的八成。根据香港交易所公布的陆股通持股记录，截至6月8日，陆股通共持有2058只个股。增仓幅度来看，持股量环比增幅在30%以上的共有21只，环比增幅最大的是飞凯材料，陆股通最新持有97.67万股，持股量环比增幅达163.25%；其次是格力地产、金时科技，位居增仓榜第二、第三位。

　　飞凯材料是光刻胶概念股，公司主要产品为紫外固化光纤光缆涂覆材料。飞凯材料近期在互动平台表示，公司TFT-LCD正性光刻胶目前处于试生产过程中，且近期出货量也在稳步提升。另外，公司i-line半导体光刻胶实验室阶段产品正在做客户送样验证前的准备工作。

　　在半导体制造中，光刻胶是支撑产业链的关键材料，随着美国技术出口限制持续加码，半导体产业链国产化诉求再次升温。光刻胶板块近期表现强势，自4月以来光刻胶概念指数涨幅已达到40%。东兴证券研报显示，目前半导体光刻胶国产化率不足5%。随着国内晶圆厂产能扩大以及国家大基金二期的扶持，光刻胶国产化进程提速并迎发展契机。

　　金时科技(002951)则是国内主要的烟标生产厂商，专业服务于大型烟草企业集团。据国家统计局数据显示，截至今年3月，我国烟草制品规模以上工业增加值累计同比增长9.6%，当月同比增长16.1%，卷烟产量累计同比增长7.5%，当月同比增长15.4%，呈持续向好态势。据A股11家烟标上市公司今年一季度业绩统计数据，金时科技净利润增速排在行业第三，一季度表现优于同行，二季度反弹修复值得期待。

　　值得关注的是，北上资金在今年一季度成为金时科技新增十大流通股东。数据显示，截至6月8日，金时科技最近20个交易日上涨26.15%，陆股通累计净买入26.95万股，占流通盘0.38%；最近60个交易日上涨5.48%，陆股通累计净买入56.64万股，占流通盘0.79%。6月8日，北向资金净流入6.14亿元，金时科技获外资买入35.97万股，占流通盘0.50%，上榜陆股通日增仓前十。截至6月8日，陆股通持有金时科技62.77万股，占流通盘0.88%。

　　近期北上资金持续在消费医药板块上继续加码，在行业配置上，消费和金融类依然是配置重点。而烟草制品是主要消费，烟标作为其配套产品在二季度反弹确定性强，业内人士认为，金时科技在行业内具有较好的品牌效应和技术研发的竞争优势，而且业绩表现在烟标行业中排名靠前，因此其成长性获资金关注。

　　国信证券表示，由于突发公共卫生事件在国内率先得到控制，当前国内经济的复苏进度领先于其他经济体，近期公布的宏微观高频数据也显示当前国内经济景气度不断改善。就权益资产的性价比来说，当前中国上市企业估值水平已达到历史低位，相比于中国经济发展潜力仍具备较高投资性价比，而外资对A股的配置比例较低，未来仍有较大布局空间。

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